Setelah Anda melakukan Impor Data Pemasok, maka selanjutnya masuk pada tahapan Impor Data Pelanggan. Fungsi Impor Data Pelanggan Accurate Online adalah memasukan daftar pelanggan yang Anda miliki beserta dengan informasi seperti saldo awal, mata uang dsb.
Tahapan Impor Data Pelanggan adalah sbb :
1. Klik tombol Impor Pelanggan yang muncul pada Persiapan Data Perusahaan.
2. Pada bagian Tab Impor Pelanggan, dijelaskan secara rinci format file yang bisa diimpor, penulisan tanggal sebagai saldo awal, kode mata uang pelanggan yang bisa dikenali oleh Accurate Online, dan juga contoh file Excel sebagai panduan bagi Anda.
3. Jika format excel Data Pelanggan telah sesuai dengan kebutuhan Accurate Online, lakukan proses impor dengan cara klik icon folder pada bagian Pilih Lokasi File Impor.
Ambil file Excel Data Pelanggan, lalu klik Open.
4. Selanjutnya klik Unggah untuk melanjutkan pada proses mapping atau pemetaan.
5. Peta-kan setiap field di Excel dengan kolom yang dibutuhkan oleh Accurate. Caranya klik pada setiap field lalu sesuaikan dengan judul kolom yang ada di Excel.
6. Setelah setiap field sudah dipeta-kan dengan baik, klik tombol Lanjutkan.
7. Pada bagian Konfirmasi Impor Data akan diberikan informasi atau preview 5 baris data awal yang ada pada Excel.
8. Pada Konfirmasi Data juga terdapat pilihan “Lakukan Update Data”, ini dapat Anda centang jika pada database sudah ada nomor atau nama pelanggan yang sama dan ingin diupdate dengan informasi terbaru dari Excel. Pilihan tsb juga digunakan agar rincian data faktur saldo awal dengan nomor atau nama pelanggan yang sama, dapat masuk secara SPLIT (rinci per nomor faktur).
9. Setelah sesuai, klik tombol Lanjutkan untuk memulai proses impor data pelanggan. Pada proses ini, akan ditampilkan progres data pelanggan yang berhasil terimpor dan yang gagal.
10. Setelah selesai akan tampil informasi jumlah pelanggan yang berhasil dan yang gagal. Untuk pelanggan yang gagal, akan ada tombol Excel yang bisa diklik untuk mengetahui pelanggan mana saja yang gagal terimpor dan penyebabnya.
11. Untuk pelanggan yang gagal, silakan Anda perbaiki pada Excel Anda mengikuti panduan yang diinformasikan oleh Accurate Online pada saat klik Impor Pelanggan, lalu lakukan proses impor ulang atau bisa juga Anda masukan secara manual dari menu Penjualan | Pelanggan.
12. Klik Tutup untuk melanjutkan pada proses Impor Data Barang & Jasa.
